Den 20 oktober 2021 offentliggjorde Synsam sitt prospekt och prisintervall inför sin börsnotering på Nasdaq Stockholm.
Preliminär tidplan för viktiga datum
- Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland: 21–28 oktober 2021
- Anmälningsperiod för institutionella investerare i Sverige och utomlands: 21–28 oktober 2021
- Offentliggörande av slutgiltigt pris i Erbjudandet: 29 oktober 2021
- Första dag för handel i Synsams aktier: 29 oktober 2021
- Likviddag: 2 november 2021
Erbjudandet i korthet
- Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 46–56 per aktie (”Prisintervallet”), vilket motsvarar ett marknadsvärde för Bolaget om 6 900–8 400 MSEK efter Erbjudandets genomförande. Det slutliga priset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande innan handeln på Nasdaq Stockholm inleds den 29 oktober 2021.
- Erbjudandet består av upp till 45 000 000 befintliga aktier, vilket motsvarar 30,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande, erbjudna av Theia Holdings S.à r.l. (”Huvudaktieägaren”), ett bolag som är indirekt majoritetsägt av CVC European Equity Fund V (”CVC Fund V”).
- Huvudaktieägaren har förbehållit sig rätten att utöka antalet aktier som erbjuds av Huvudaktieägaren med upp till 7 500 000 befintliga aktier (”Utökningsoptionen”), motsvarande högst cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet. Förutsatt att Utökningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att bestå av
52 500 000 aktier, vilket motsvarar 35,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. - För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren utfärdat en option till Managers att sälja ytterligare högst 7 875 000 aktier, vilket motsvarar högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet under antagande om att Utökningsoptionen utnyttjas till fullo (”Övertilldelningsoptionen”). Förutsatt att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att bestå av högst 60 375 000 aktier, vilket motsvarar cirka 40,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
- Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på Prisintervallet, uppgår till cirka 2 070–2 520 MSEK, och under antagande om att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 2 777–3 381 MSEK.
- Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder Aktiebolag och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige har, under vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt belopp om 950 MSEK. Åtagandena motsvarar sammanlagt cirka 12,4 procent av Bolagets utestående aktier efter Erbjudandets genomförande och cirka 30,9 procent av aktierna i Erbjudandet förutsatt att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo (baserat på mittpunkten i Prisintervallet).
- Aktierna kommer erbjudas allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland och till institutionella investerare i Sverige och utomlands i enlighet med tillämpliga regler och undantag. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”SYNSAM”.
- Ett prospekt på svenska har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet har även översatts till engelska.
Kontakt
Per Hedblom,
Chief Financial Officer, Synsam Group
per.hedblom@synsam.com